Wir schreiben das Jahr 1898. In dem mondänen Kurort Bad Imms treibt ein mysteriöser Killer mit scheinbar übernatürlichen Kräften sein Unwesen. Und auch an diesem schönen Morgen ist es wieder so weit. Die Bürger von Bad Imms können ihren Augen kaum trauen. Der stadtbekannte Säufer Schulz hängt aufgespießt auf der Kirchturmspitze. Für die Abergläubischen unter ihnen, wie den Pfarrer Münzer und seine Haushälterin, ist sofort klar, dass eine Hexe hinter den Morden stecken muss. Und so entscheidet der Stadtrat mit knapper Mehrheit, Doktor Rosencrantz, den berüchtigten Hexenjäger, mit der Aufklärung zu beauftragen. Die aufgeklärteren und gebildeteren Bürger der Stadt - allen voran die Internatsleiterin Frau Ahrendt und Polizeiinspektor überberg - sind zwar skeptisch. Doch Dr. Rosencrantz hat eine beeindruckende Erfolgsquote bei der Aufklärung unerklärlicher Verbrechen aufzuweisen. Wird ihm dies gemeinsam mit seinen beiden Assistentinnen, der Bürgermeistertochter, sowie der Haushälterin des Pfarrers, auch diesmal gelingen? Die Zeit drängt, denn die Hexe trachtet nach weiteren Opfern...